ALUR CERITA : – Di provinsi selatan Chumporn pada tahun 1939, Khun Pan adalah seorang detektif polisi yang mengalahkan sekelompok bandit meski hanya memiliki satu peluru di pistolnya. Khun Pun terkenal dengan ilmu sihir dan mantera, yang memberinya kekuatan pelindung supranatural. Setelah mengalahkan geng Pa Daeng, Khun Pan dengan sukarela melakukan misi paling berbahaya: memburu Alhawee Yalu yang ganas, penguasa kegelapan dari provinsi paling selatan yang juga ahli dalam ilmu hitam dan menyebarkan teror ke seluruh Gunung Budo. Alhawee Yalu ditakuti karena kekebalannya – tidak ada peluru yang dapat melukainya – sementara belatinya adalah senjata yang paling kejam.